Вера работает художником-аниматором. Трагическая случайность лишила её мужа и сына. Чтобы пережить горе, женщина переезжает в тихий городок на Волге. Там Вера возглавляет детскую анимационную студию. Среди учеников выделяется один мальчик, рисующий мрачные картины. Анимация помогает Вере попытаться помочь ребенку справиться со страхами.