Мультфильм основан на повести Александра Сергеевича Пушкина. В центре сюжета — история о богатом саратовском помещике, который отправляет свою племянницу, молодую девушку по имени няня, в Санкт-Петербург. Там она оказывается втянута в интриги и любовные переживания. Повествование раскрывает сложные взаимоотношения между героями, их чувства и поступки. В итоге, судьба няни оказывается тесно связана с влиятельным петербургским вельможей.