Фокусник Фросо получает травму из-за действий Крэйна. Тот скрывается с женой Фросо в Африке. После несчастного случая Фросо теряет способность ходить. Его жена возвращается, но умирает в церкви, оставив после себя маленькую дочь, рожденную от Крэйна. Фросо отправляется в тропическую Африку, чтобы отомстить. Он находит Крэйна, который занимается торговлей слоновьей костью, в бассейне реки Конго, к западу от Занзибара.