По пути в Женеву девушка по имени Анна, обладающая телепатическими способностями, принимает решение сойти с поезда в городке Тролленберг. Её попутчик, доктор Алан Брукс, замечает неладное. В последнее время участились случаи гибели и исчезновений альпинистов. Кроме того, горная обсерватория регистрирует необычное радиоактивное облако.