Артура, незаконнорожденного сына короля Утера Пендрагона, изгоняют из Думнонии после гибели его брата в битве с саксами. Он находит убежище в Бретани и возглавляет местное племя. Артур не стремится возвращаться на родину, где его не ждут. После смерти короля Думнонии, заговорщики пытаются убить наследника и захватить власть. Мерлин убеждает Артура вернуться в родные земли.