Япония готовится к вторжению в Чосон. В 1592 году страна охвачена политической нестабильностью и социальным разладом. Ли Мон-хак формирует народное ополчение, чтобы противостоять надвигающейся угрозе. Однако его истинная цель – не защита родины, а узурпация власти и восшествие на трон.