Москва, осень 1952 года. Врач работает в одной из московских больниц. Её вызывают для осмотра пациента – Иосифа Сталина. Диктатор устанавливает контакт с молодой женщиной, и их отношения развиваются в атмосфере откровенности и психологического давления. Он меняет тактику, то проявляя дружелюбие, то запутывая её в сложной игре. В этом взаимодействии проявляется его способность к устрашению.