В XVII веке на острове Чеджу, ранее известном как Тхамна, происходит кораблекрушение. Молодой англичанин Вильям оказывается на незнакомой земле. Там он знакомится с девушкой по имени Чан Бо-джин, которая никогда раньше не видела европейцев. Друг Вильяма, японец Ан, был отправлен его матерью с задачей вернуть англичанина домой живым. Пак Кю, молодой аристократ, из-за интриг и любовных связей с замужними женщинами, был сослан на этот же остров и вынужден жить среди простого народа.