Уильям Кэри, известный своим образом жизни, окружен вниманием красивых женщин и их семей. Во время путешествия на яхте по Востоку он знакомится с Манон, очаровательной девушкой смешанного происхождения, во французском Индокитае. Она стремится уехать в Париж, чтобы обрести там независимость и жить среди европейцев. Однако, её планы осложняются влиятельным покровителем, Пьером Деларошем, также человеком смешанной крови, который всеми силами мешает ей получить необходимые документы.