Двенадцатилетний Максимо остался без матери. Он бросил школу и проводит дни в трущобах Манилы. Вместе с подругами он участвует в импровизированных конкурсах красоты. Большая часть времени уходит на заботу об отце и старших братьях. Он ведет себя как хозяйственный член семьи, пока они занимаются мелким криминальным бизнесом. Появление молодого полицейского в их районе меняет привычный ход жизни. Между Максимо и полицейским завязывается крепкая дружба, которая ставит под угрозу безопасность и благополучие его семьи.