Тихуана, Мексика, в эпоху «сухого закона». После смерти мужа, американка Клэр получает в управление ночной клуб «Американский клуб «Гарри». Она выступает на сцене, стремясь привлечь посетителей, однако бизнес не приносит прибыли. Чтобы выжить, Клэр и её компаньон Уокер занимаются контрабандой мексиканцев в Америку. Вскоре к ним присоединяется Кибби, старый знакомый Уокера. Вскоре между двумя мужчинами возникает соперничество за внимание Клэр, которая оказывается в сложном положении.