Тедди, живущий в провинциальном городке, ухаживает за дядей, когда-то страдавшим от алкоголизма, и больной тётей. Он подрабатывает массажистом и планирует построить дом для своей девушки Ребекки, которая учится в старших классах. В окрестностях обнаруживают убитых животных, причины смерти которых неясны. После нападения неизвестного существа на самого Тедди, он начинает ощущать в себе необычные перемены.