События разворачиваются в небольшом городке Заборск. Костя, поспорив с друзьями, нырнул в местную реку. Под водой он увидел нечто пугающее. Этот момент стал для мальчика травматичным – после происшествия он начал заикаться. Друзья не поверили его рассказу и стали над ним издеваться. Генриетта, девочка из цирковой семьи, предложила ему поддержку. Вместе им предстоит выяснить, что скрывается в реке.