Юноша по имени Юлыбай живёт в Башкирии. Ему предстоит сразиться с могущественным ханом, который притесняет его народ. Юлыбай отправляется на поиски справедливости и свободы для своего народа. В пути ему встречаются испытания и опасности. Ему необходимо проявить смелость и находчивость, чтобы противостоять врагу и добиться победы.