Саймон – ребенок, живущий с матерью, страдающей психическим расстройством. Она убеждена, что он – нечто зловещее. Мальчик ежедневно сталкивается с оскорблениями, лишениями и резкими сменами настроения матери. Оторванный от окружающего мира, он чувствует себя несчастным и одиноким. Единственными собеседниками и отвлечениями от тяжелых будней служат деревянная кукла и мышонок в банке. Однажды к измученному голодом Саймону приходит неожиданная помощь.