Доктор Ранье фон Франкенштейн прибывает в Трансильванию. Его цель – оживить двух существ и подчинить их своей воле. Он планирует вернуть к жизни как своего знаменитого монстра, так и графа Дракулу, недавно лишенного жизни. Однако, в окрестных лесах обитает оборотень, который враждебно настроен к обоим. Этот зверь создает определенные трудности для доктора Франкенштейна.