В центре сюжета – немецкий капитан подводной лодки, получивший задание во время Первой мировой войны. Он направляется на север Шотландии для выполнения секретной миссии. Местной учительницей, оказывающейся его связным, является Джилл Блэклок. Между капитаном Хардтом и Джилл возникают чувства. Однако долг требует от него рассудительности. Вскоре он понимает, что стал жертвой тщательно спланированной ловушки, а Джилл оказывается двойным агентом.