Луи Маль провёл несколько месяцев в Индии, запечатлев свои впечатления в этом фильме. Это своего рода кинодневник, рассказывающий о путешествии по стране. Режиссёр столкнулся с тем, что многие индийцы, владеющие английским, казались ему ограниченными в мыслях. Поэтому он решил отправиться в отдалённые районы. Вначале Маль и его съёмочная группа ощущали себя чужеродными наблюдателями, вторгшимися в мир, казавшийся им архаичным и непонятным. Однако, по мере продвижения, режиссёр признавался, что потерял себя в Индии, полностью погрузился в местную культуру и перестал беспокоиться о будущем, живя исключительно настоящим.