Франк работает учителем и ведет тайную жизнь, встречаясь с мужчинами по ночам. Ученики уважают его, а ночные увлечения наполняют жизнь разнообразием. Ему сложно совмещать оба мира, иногда приходится проверять домашние задания в спешке, отвлекаясь на новые возможности. Франк любит азарт и анонимность ночного Берлина. Встреча с Берндом меняет его жизнь. Франк влюбляется и начинает длительные отношения. Бернд занимается домашним хозяйством, любит готовить и ждать Франка к ужину. Франк часто задерживается, возвращаясь поздно и не один. Неизвестно, как долго продлится такой союз и хватит ли сил справляться с напряженным ритмом жизни.