Известный когда-то фокусник Замбони обитает в небольшом городке, в большом старинном особняке. Он ведет уединенный образ жизни. Единственным его компаньоном является черный ягуар по кличке Шэдоу. Их старый дом полон загадок, потайных комнат и удивительных вещей. Местные жители побаиваются фокусника, полагая, что он обладает магией. Одинокий мальчик-сирота Макс, вместе со своими друзьями, проникает в этот таинственный дом и знакомится с Замбони.