В тихий городок на юге страны прибывает молодой человек, располагающий к себе и неизменно улыбающийся. На вопросы о цели визита он отвечает, что работает социальным работником. Его появление совпадает с принятием нового закона о школьной интеграции в штате. Согласно этому закону, теперь темнокожим детям разрешено учиться в школах вместе с белыми. В качестве первого шага решили допустить на занятия всего десять учеников, не имеющих европейской внешности.