Илан живёт с отцом в одном из сельскохозяйственных поселений. Мать умерла, а сестра несколько лет назад покинула дом. Илан обнаруживает письма сестры, адресованные ему, которые отец скрывал. Он покидает дом и отправляется в Хайфу по адресу, указанному на конверте. Сестра, Далия, радушно принимает Илана. В этом районе подростку не хватает занятий. Он знакомится с Аврамом, пожилым соседом, который выращивает марихуану и хранит оружие. В прошлом Аврам был партизаном в Испании и теперь считает себя коммунистом, хотя его убеждения ближе к анархизму. Он живёт в заброшенном доме, который вскоре будет снесен для новой застройки. Строительная техника прибывает на место