Действие разворачивается в южной Индии в конце 1930-х годов. В центре сюжета — судьбы трёх персонажей, вовлечённых в сложную историю запретной любви и скрытых тайн. Британский плантатор испытывает чувства к своей служанке. Молодой человек, стремящийся к успеху, оказывается в конфликте между собственными амбициями и планами на будущее, семьёй, родной деревней и прошлым.