Илья – начинающий рэпер. Он предпочитает работу в студии и выступления в клубах занятиям в университете. Молодой человек живет с друзьями, увлекается употреблением наркотиков и постепенно теряет контроль над своей жизнью. Встреча с Катей, случайно оказавшейся в студии, может изменить его судьбу.