В фильме переплетаются три истории любви, действие которых разворачивается в Пусане в разные эпохи: прошлом, настоящем и будущем. В конце 1970-х годов в Пусан прибывает тайский шпион, замаскированный под женщину. Он испытывает чувства к одному из местных жителей. В 2010 году, во время киносъемок, корейский оператор встречает загадочную японскую девушку по имени Камомэ, которую называют Чайкой. Между ними вспыхивает любовь. В недалеком будущем люди научились торговать самыми разными вещами, включая романтические воспоминания. Джей и Бо-ра, когда-то любившие друг друга, вновь оказываются вместе.