XIX век близится к завершению. Принц-регент, представитель угасающей династии Цин, отдает приказ о массовом уничтожении клана Мэн. На переполненном рынком Пекина месте, перед казнью, глава клана Мэн дает клятву отомстить за эту несправедливость. Пятилетний Эркуй, член клана Мэн, ждет смерти и поет арию. Чистота и сила его голоса трогают зрителей, среди которых оперная звезда мастер Юй Шэнин и его семилетний ученик Гуань Илун. Мастер Юй, растроганный, спасает мальчика. Так два сироты, Илун и Эркуй, становятся названными братьями. Спустя годы мастер