В джунглях живет Голиаф Второй, слоненок, совсем еще маленький. Он часто покидает стадо, вызывая тревогу у родителей. Особенно беспокоится его отец – самый крупный слон в джунглях. Малыша подстерегают различные опасности. Среди них – старый тигр Раджа, мечтающий о слонятине на обед, и другие, не менее страшные встречи.