Возвращение оборотня

В ходе поединка один из рыцарей, приверженец Сатаны, получает смертельное ранение. Побеждает дальний родственник помещика Вальдемара Данински. Вдова погибшего рыцаря, обладающая колдовскими способностями, накладывает на род Данински проклятие. Согласно этому проклятию, если кто-либо из семьи убьет ее потомка, все Данински превратятся в оборотней. После поединка несколько ведьм были арестованы и казнены. Спустя некоторое время Вальдемар приводит в свой дом незнакомую женщину. Она соблазняет его и наносит укус в шею, активируя тем самым проклятие. В то же время в окрестной деревне обнаруживают изуродованные тела людей.