Психиатр Арнольд арендует старинный дом с целью организации в нем клиники для наркозависимых. Для помощи в подготовке помещения он обращается к своим коллегам и студентам. Никто из них не знал, что в доме обитают призраки, демоны и духи. Ранее, до Первой мировой войны, дом принадлежал Эмилио Варгасу, который построил его на месте серных источников, известных у индейцев как «Долина дьяволов». Жена Арнольда, Кэрол, вскоре начинает видеть загадочную фигуру в черном. Студенты занимаются ремонтом и, в процессе, обнаруживают подвал, где находят заржавевшую дверь, скрывающую необычную комнату.