Анна исследует биографию своей двоюродной бабушки, Оливии. В 1920-е годы Оливия выходит замуж за Дугласа, работавшего в колониальной администрации, и они отправляются в Индию. Страна постепенно покоряет Оливию, и она испытывает чувства к местному правителю – навабу. Он сочетает в себе британские методы управления и индийский образ жизни, отличающийся роскошью и жестокостью. Увлечение Оливии становится опасным из-за активности бандитов и политических игр британцев, настроенных против наваба. Изучая жизнь своей бабушки, Анна задумывается о собственной судьбе.