Японский период Бакумацу охвачен гражданской войной. Роялисты и сторонники сёгуната Токугава ведут ожесточённые сражения. Кузнец, ученик Оноды Кодзаэмона и влюблённый в его дочь, выковывает новый клинок для своего покровителя. Изделие оказывается бракованным. Онода, защищая своего господина от наёмных убийц, вынужден сражаться со сломанным мечом. Он выживает, но его честь запятнана. События развиваются, и каждый из героев сталкивается с необходимостью сделать выбор. Кузнецу же предстоит создать достойный меч, вложив в него всю свою душу, ведь меч отражает дух самурая.