Южнее Гранады

В начале двадцатых годов прошлого века, устав от городской жизни, бывший английский офицер и писатель Джеральд Бренан отправляется в небольшое испанское село в Андалусии в поисках вдохновения. Вскоре он знакомится с местной девушкой Хулианой, которая поражает его своей красотой и обаянием. Между ними вспыхивает чувство, однако Хулиана, придерживающаяся католических убеждений, не торопится ответить на его любовь. Джеральд, заручившись поддержкой своего нового друга Пепе, придумывает план, чтобы завоевать ее сердце. Его усилия оказываются успешными, и Хулиана открывает ему свои чувства. Джеральд не подозревал, что 16-летняя девушка обладает таким сильным темпераментом и чувственностью.