Джо Бонапарте – талантливый скрипач, но вынужден зарабатывать выступлениями на боксёрском ринге из-за нужды. Он показывает себя неплохим бойцом, при этом стараясь не наносить серьёзных травм, чтобы не навредить рукам музыканта и не похоронить мечту, ради которой его отец-эмигрант многое отдал. Менеджер Джо, Том Муди, уговаривает Лорну Мун, свою подругу, убедить его отказаться от музыки и вернуться в бокс. Эти события приводят к трагическим последствиям.