Действие разворачивается в 1959 году. Детектив Фудзисава Рокуро во время прогулки с собакой обнаруживает тело женщины. Погибшей оказалась Сэцуко Икута, стюардесса международной авиакомпании. Рядом с ней находился пустой конверт от малоизвестной американской организации, прикрывающейся христианством и активно действующей в Японии. Расследование этого дела поручают Рокуро, известному своим вспыльчивым характером, и назначают ему молодого, пока еще не имеющего опыта, помощника.