Ларри Максвелл выходит из психиатрической больницы Нью-Йорка досрочно. Ему двадцать четыре года, и это его первый опыт свободы. Он уверен в своей нормальности и выбрасывает таблетки. Надев очки, он выходит на улицы, стремясь остаться незамеченным. Вскоре его попытки сохранить анонимность терпят крах. Ночью в ванной на него нападает огромный червь. Затем на улице его начинает преследовать чудовищное существо. Несмотря на это, Ларри находит любовь – сильную и всепоглощающую.