Холодная, пасмурная зима царит на северо-западе США. Ибэн неожиданно покидает работу и возвращается в дом своих родителей, расположенный на берегу моря. Там он знакомится с Чарли, подростком, переживающим сложные времена. Общая любовь к музыке сближает их, перерастая в дружбу и взаимное влечение, которое заканчивается интимной близостью. Вскоре родители замечают, что отношения между молодыми людьми выходят за рамки невинной дружбы и музыкальных интересов. Даже когда отец Ибэна обвиняет его в педофилии, а отчим Чарли угрожает привлечением полиции, они пытаются сохранить свои чувства.