Действие происходит в 1960 году. Французская разведка обращает внимание на Андре Мерло, молодого человека двадцати трех лет. Он обладает интеллектом и образованностью, однако склонен к впечатлительности. Мерло начинает обучение, чтобы представлять Францию и оберегать её интересы. Трое сотрудников спецслужб проводят для него подготовку, необходимую для выполнения сложных и нестандартных заданий. В процессе работы Мерло оказывается вовлечён в дипломатические конфликты и постигает нюансы политической жизни.