Замужняя женщина чувствует себя одинокой, ей не хватает общения с мужем и дочерью. Она знакомится с владельцем зоомагазина. Вскоре выясняется, что он — оборотень. Он испытывает к ней чувства и решает создать с ней семью. Чтобы это произошло, он слегка кусает её за палец ноги. После этого женщина тоже превращается в оборотня. Дочь замечает изменения во внешности матери — у неё вырастают клыки, появляется шерсть — и начинает бороться с новым существом.