На остров Малио обрушились сильные штормы, и жители острова просили помощи у богов. В ответ они получили каноэ с маленьким мальчиком внутри. Вождь племени воспринял ребенка как дар и объявил его своим сыном и наследником. На отдаленном тропическом острове мальчик по имени Тамма рос сиротой, не находя понимания в своем клане. Утешение он находил в общении с Маханой – такой же отверженной девушкой, страдающей от своей внешности. Тамма отправился в море в поисках лучшей жизни и пообещал Махане однажды вернуться за ней. Его путешествие привело к Джонни Линго, богатому торговцу, который взял Тамму в ученики и сделал своим наследником.