Действие происходит в Китае в 1931 году. После прихода к власти Гоминьдана при поддержке США, столица была перенесена в Нанкин. Коммунисты и некоторые военные лидеры не признали этот порядок. В стране продолжалась гражданская война, формировались и распадались различные союзы. Шанхай, многонациональный город, привлекал дипломатов, шпионов и преступников. Япония наблюдала за происходящим, но сложные внутренние обстоятельства не позволяли ей открыто вмешиваться. Вместо этого японские власти передали управление в Шанхае неофициальным организациям, в том числе тайной группе под названием «Сакурай».