Восходящая инди-исполнительница Грей получает предложение о сотрудничестве от известного продюсера Вона Дэниелса. Она вместе со своей девушкой отправляется в его уединенный дом, расположенный в лесу. Грей мучают кошмары и тревожные галлюцинации, поэтому она принимает успокоительные и избегает алкоголя. Начав работу над альбомом, по совету Вона она отказывается от таблеток и всё чаще прибегает к спиртному. Вскоре девушка замечает в себе необъяснимые перемены.