Писатель из Петербурга предпочитает ночной образ жизни, работая и развлекаясь после полуночи. Бухгалтер ведет активный и здоровый день, включая ранние пробежки. Однажды утром, на рассвете, они встретились: он возвращался с вечеринки, она – из пробежки. Встреча понравилась обоим, и они решили измениться, чтобы снова увидеться. С утра писатель начал заниматься спортом, а бухгалтер посетила клуб, надеясь на новую встречу. Стремясь к счастью и изменяясь ради этого, они зашли слишком далеко.