Дональду присылают набор для гипноза, в комплекте с особыми очками. Он решает испытать его на Плуто. Используя очки, Дональд заставляет собаку имитировать поведение различных животных: черепахи, курицы и мыши. Однако в процессе происходит сбой, и Плуто начинает верить, что он – лев.