В газетах появилось объявление: Метрополитен-опера ищет талантливого певца, похожего на морское существо. На самом деле, речь идет о Вилли, ките, способном петь сразу несколькими голосами. Его друг, чайка Уайти, рассказывает ему о корабле, который занимается поиском необычных талантов. Вилли решает посетить прослушивание. Однако профессор Тетти Татти убеждена, что кит проглотил нескольких оперных певцов и намерена их спасти.