Согласно легенде, возлюбленная Дракулы, ведьма, была казнена на костре. Она обрела новую форму и теперь предстает в образе молодой привлекательной девушки. Тереза, молодая художница, получает предложение о работе в Румынии. Ей предстоит работать в старинном замке графа Влада. Не склонная верить в страшные сказки, Тереза оказывается втянутой в череду событий. Граф Влад жив, и его внимание сосредоточено на Терезе.