Группа археологов проводит раскопки в Египте, в Долине царей. Там они находят древний артефакт. Это открытие пробуждает некое существо из забытого прошлого – бога Ньярлатотепа. Врач по фамилии Бёрк теряет сознание и приходит в себя в Археме. Рассказ ведётся от его лица, повествуя о событиях, последовавших за находкой.