Грейвис Грин, молодой человек с мечтами о Голливуде, изучает искусство грима и спецэффектов. Он стремится создавать монстров, способных впечатлить киностудии. Однако, его планам угрожают трудности. Отчим, страдающий от алкоголизма, причиняет боль его матери. Группа религиозных фанатиков выступает против его работ. Кроме того, Грейвис испытывает чувства к девушке, которая не готова покинуть родной город.