Карел Черник руководит небольшим чешским цирком. Он мечтает о поездке на Запад, за пределы «железного занавеса». Цирком владеет его семья на протяжении нескольких поколений. После прихода к власти коммунистов цирк оказался на грани разорения. Стало невозможно приобретать запасные части для оборудования, и артистам приходилось ремонтировать его вместо репетиций. Частная собственность была объявлена вне закона, цирк национализировали. Карел, бывший владелец, теперь работает по найму. В представлениях артисты обязаны восхвалять коммунизм, что вызывает у Черника внутренние противоречия. Он скрывает свои планы, а цирк постепенно приближается к границе с Западной Германией.