В Праге профессор-марионетка, с металлическими щипцами вместо рук и книгой вместо шляпы, начинает обучение мальчика. Сначала он очищает голову ребенка от лишних мыслей и воспоминаний, оставляя ее частично пустой на протяжении большей части сюжета. Затем профессор знакомит ученика с иллюзиями и перспективой, обучает наблюдению за объектами через изучение рисунков, анализу форм и их трансформации. Мальчик приносит профессору коробку с тарантулом, и тот погружает в нее свои «руки», описывая свои ощущения. После завершения последнего урока, посвященного анимации и кинопроизводству, профессор возвращает мальчику его мозги и надевает на голову собственную книгу-шляпу.