Вирджил Трэвис родился с аномалией: несоразмерно маленькой головой на обычном теле. Это связано с медицинскими процедурами, проведёнными во время беременности его матери. Из-за своей внешности он вынужден скрывать лицо под маской. С течением времени в нём накапливались обиды и злость. Однажды он начинает мстить людям, причинившим ему боль. В его действиях ему помогают мистер Маскаро, скрывающий лицо под гримом клоуна, и Хайлас, карлик, отвечающий за содержание похищенной женской рок-группы, чья музыка успокаивает Трэвиса. Трэвису этого недостаточно. Чтобы справиться с чувством одиночества, он изобретает устройство, позволяющее превращать людей в маленьких кукол,